Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Начальство отстранило его от дел, но Устюжанин решил действовать сам.
Чтобы вычислить изменника, он уехал в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понял, что здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты и искатели древностей оказались не менее опасны, чем враги по службе. А еще он узнал страшную правду — предыдущие лесничие либо бесследно исчезали, либо их находили мертвыми.
